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2021年中國PCB市場集中度較低,但競争激烈

Date: 2022-07-07

來源:PCBworld 發布時間:2021.12.3 

印制電路闆(PCB)是電子産品的關鍵電子互聯件,被譽為“電子産品之母”。印制電路闆的下遊分布廣泛,涵蓋通信設備、計算機及其周邊、消費電子、工業控制、醫療、汽車電子、軍事、航天科 技等領域,不可替代性是印制電路闆制造行業得以始終穩固發展的要素之一。

1、高端PCB企業以外資和中資龍頭為主

我國目前已經是全球印制電路闆的第一生産基地和市場,擁有衆多的企業。在我國印刷電路闆行業内,企業分高、中、低三個層面,中高端有外資、港資,台資、少數國有企業主導,國内企業處于資金和技術劣勢。

低端指運作不規範的小廠,由于設備、環保方面投資少,反而形成成本優勢。中端層面形成廠家密集态勢,兩頭夾擊,競争更加激烈。

印刷電路闆企業的總體規模是三資企業占優勢,無論是投資規模、生産技術、産量産值都是三資企業強于一般國有企業和集體企業。

2、中國印制電路闆企業集中分布于珠三角、長三角等地區中國印制電路闆制造行業是一個競争激烈的行業。經過快速發展階段和激烈的市場競争的錘煉,PCB行業的基本格局逐漸形成。截止2020年,中國大陸地區PCB企業數量達約2000家以上。
從地區分布來看,目前中國PCB産業已經基本形成了穩定的産業集群,國内的PCB企業主要分布在珠三角、長三角和環渤海等電子行業集中度高、對基礎元件需求量大并具備良好運輸條件、和水、電條件的區域。

3、鵬鼎控股是中國印制電路闆行業内營收最高的企業在我國印制電路闆行業企業競争方面,根據2021年5月中國電子電路行業協會和中國電子信息行業聯合會聯合發布的第二十屆(2020)中國電子電路行業排行榜,2020年我國大陸中印制電路闆營業收入最高的企業是鵬鼎控股(深圳)股份有限公司,2020年印制電路闆業務營收298.51億元;其次是蘇州東山精密制造股份有限公司和健鼎科技股份有限公司,其2020年印制電路闆業務營收分别為187.71億元和125.28億元。

從各公司的營收占比來看,根據Prismark數據,2020年中國印制電路闆的市場規模約為351億美元,按2020年美元人民币平均彙率換算,約為2421.76億元人民币。經過測算得出,我國企業中,鵬鼎控股的市場占比最大,約為12.33%;東山精密和健鼎科技的市場占比約為7.75%和5.17%。

4、中國印制電路闆行業集中度較低,競争激烈根據企業的市占率可以看出,我國印制電路闆行業的市場集中度較低。2020年我國印制電路闆行業的CR5約為34.46%,相較于2019年增加了2.17個百分點;CR10約為50.71%,相較于2019年增加了1.88個百分點。除了頭部企業以外,其他企業的營收規模差距不為明顯,在行業中端和低端領域競争較為激烈。

 
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